SOPHIE MORICE – Stratégie d’investissement & patrimoine

Pour la petite histoire :

Sophie Morice a créé sa première société il y a plus de 20 ans dans le conseil en organisation et est devenue conseiller en investissement Haut de bilan avec une expertise en projection du cash-flow et stratégie bilantielle, pour traiter des opérations de cession-acquisition. Elle a ensuite élargi son champ de compétence avec la dimension fiscale plus personnelle du chef d’entreprise et des particuliers, en raison de son influence sur l’ingénierie et la stratégie de vente à adopter.
En tant que profession réglementée, elle s’inscrit au côté des conseils traditionnels du chef d’entreprise (avocat, expert-comptable, notaire…) en lui fournissant des diagnostics financiers et patrimoniaux ou simplement des solutions innovantes (financières, immobilières ou un mix des deux).
Elle permet à ses clients de rencontrer une équipe pluridisciplinaire dynamique et enthousiaste qui accompagne des dirigeants, hommes et femmes, dans leur stratégie de constitution, diversification et transmission de leur patrimoine.

Trois situations où vous devez faire appel à Sophie Morice

> Vous souhaitez anticiper votre réflexion de cession d’entreprise et davantage en période Post-Covid ? Pour avoir une vision globale et panoramique en un clin d’œil des enjeux qui s’offrent à vous à l’avenir. Sophie organise plusieurs ateliers à partir de fin septembre sur les thèmes des plus-values, good-will/ Bad-will…

> Vous voulez vous fabriquer des revenus futurs en achetant un placement à long terme, avec un rapport qualité/prix très supérieur à ce qui se fait habituellement : pensez par exemple à la SCPI démembrée !

> Vous avez besoin de retirer immédiatement un capital de la vente de votre bien immobilier, tout en restant chez vous à vie après 70 ans et vendre dans de bonnes conditions : découvrez une toute nouvelle forme de viager bien pensée et inédite.

Où se situe la vraie différence avec la prestation de Sophie ?

Sophie place l’efficacité de son activité au-dessus de tout pour servir ses clients pour rendre simple et accessible au plus grand nombre son combo gagnant : connaissance approfondie des besoins, motivation et projets de son client + effets de levier fiscal & dettes + encadrement juridique certifié garanti. Comment ? En croisant trois univers différents mais ô combien complémentaires : l’économique, la finance et l’humain.