CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR – Banque Privée : une expertise reconnue et incontournable sur notre territoire

Yoann Medda, nouveau Directeur de la Banque Privée Caisse d’Epargne Côte d’Azur, nous en présente les spécificités et fait le bilan de ses deux années d’existence.

Définissez-nous le fonctionnement de la Banque Privée CECAZ :

Yoann Medda : La Banque Privée Caisse d’Epargne Côte d’Azur compte 37 collaborateurs. Nos banquiers privés et nos assistants commerciaux sont répartis sur l’ensemble de notre territoire  : Toulon, SaintTropez, Saint-Raphaël, Cannes et Nice.

Notre ambition est d’accompagner tous nos clients grâce à notre expertise pluridisciplinaire (corporate et patrimoniale) et en nous appuyant sur nos chargés d’affaires dédiés aux professions libérales et aux dirigeants d’entreprise.

La mutualisation des compétences de nos spécialistes nous permet ainsi d’élaborer les meilleures solutions et de construire une véritable stratégie patrimoniale personnalisée.

De quelle manière vos clients font appel à vos services ?

En interne, nous travaillons en étroite collaboration avec notre réseau d’agences et nos différents centres d’affaires qui nous amènent environ 60 % de clientèle.

En externe, nous avons développé de nombreux partenariats avec différents acteurs tels que des cabinets d’expertise comptable, des études notariales, des fonds d’investissements etc.

Avoir un même conseiller pour la partie privée et professionnelle fait partie des demandes de votre clientèle ?

Que l’on soit particulier, chef d’entreprise ou professionnel libéral, avoir un interlocuteur unique et créer une relation de confiance établie dans la durée, c’est important. Par la connaissance transversale qu’il a de son client, notre banquier privé peut ainsi répondre à ses différents besoins et permettre la valorisation de son patrimoine tant privé que professionnel. Tels des chefs d’orchestre, nos banquiers privés organisent la gestion du patrimoine de leurs clients en mobilisant toutes les expertises nécessaires pour les accompagner dans tous les moments clefs de leur vie.